ご相談の流れ
ご相談の流れ
02.ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーアドバイザーがお話を伺います。家計簿を付けていなくても大丈夫です。家計に対する悩み、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。何から始めたらいいかわからない方もお気軽にご相談ください！
家計簿を付けている場合は家計簿や預金通帳をご持参頂くと具体的なご相談ができます。
03.ポイントをアドバイス
カンタン家計管理の方法を具体的にレクチャー致します。数字が苦手な方、挫折しそうな方もwith My FPと一緒に考えることで我が家の問題点や気を付けるポイントが明確になります。ご希望の場合は、半年後・１年後に経過確認致します。
04.ライフプラン
シミュレーション
家計管理のゴールは必要な時に必要なお金が貯まっていること。with My FPとご一緒にライフプランを作成し、お客様の将来のお金の収支をシミュレーションいたします。具体的な貯蓄プランを一緒に考えましょう。
05.メンテナンス
ライフプラン作成後、必要に応じて住宅ローンや保険商品、確定拠出年金などを紹介致します。無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
