ご相談の流れ
ご相談の流れ
02.ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。保険に対しての想いやご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。お客様の家族構成や状況から、どんな保障が最適なのか一緒に考えていきましょう。
【保険証券の診断】 ご希望であれば、現在ご加入中の保険証券の内容を診断致します。お客様の状況や要望に合った内容かどうか確認していきましょう。そのまま継続した方が良い保険については、継続をお勧め致します。
03.保険の設計・ご提案
ご相談内容から、オーダーメイドで様々な保険商品を組み合わせて、最適なプランをご提案致します。又、保険を選ぶ際に知っておきたい社会保障制度や様々な情報をご提供いたします。無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。
04.ご契約手続き
提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。各保険会社の審査を得て、契約が成立しましたら保険証券がご自宅に届きます。
05.ご契約成立
保険はご契約がゴールではありません。当社では永いお付き合いの始まりと考えています。ライフプランの変化で保険の見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。また、給付金や保険金の請求等も当社スタッフがフォローさせて頂きます。
