資産運用
with My FPの資産運用の考え方
人生100年時代の資産運用のポイントは「貯める」ではなく「殖やす」意識！
with My FPでは、長期分散投資でじっくり資産形成ができる商品から手元資金を一括運用する金融商品まで取り扱って
います。
「投資」と「投機」の違いなど、なんとなく不安…という初心者の方にも、お金のプロがわかりやすくお伝えします。
お金の色分けとバランス
with My FPに相談するメリット
- メリット 01.
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お客様のライフプラン実現のために最も適した商品をご一緒に選んでいきます。
年資産形成・資産運用を始めたばかりの方でも目的に合った選択ができるように、
情報をわかりやすくお伝え致します。
- メリット 02.
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with My FPでは、長期分散投資のコンセプトに合った投資信託を推奨ファンドと位置付けています。
推奨ファンドは運用哲学・長期の実績・純資産額等から厳選しております。
- メリット 03.
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NISAやiDeCo等といった各種制度の活用についてもお気軽にご相談下さい。
- メリット 04.
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保障と資産形成を兼ね備えた商品をご希望のお客様には必要な保障額・保険期間を
ライフプランから算出して、ピッタリの商品をご提案致します。
ご相談の流れ
02.ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがお話を伺います。保険に対しての想いやご要望、不安や疑問点等を率直にお聞かせ下さい。お客様の家族構成や状況から、どんな保障が最適なのか一緒に考えていきましょう。
【保険証券の診断】 ご希望であれば、現在ご加入中の保険証券の内容を診断致します。お客様の状況や要望に合った内容かどうか確認していきましょう。そのまま継続した方が良い保険については、継続をお勧め致します。
03.保険の設計・ご提案
ご相談内容から、オーダーメイドで様々な保険商品を組み合わせて、最適なプランをご提案致します。又、保険を選ぶ際に知っておきたい社会保障制度や様々な情報をご提供いたします。
無理な勧誘は一切いたしませんので納得いくまでご検討下さい。
04.ご契約手続き
提案の中から、ご要望に合ったものを選んでお申込み手続きを致します。各保険会社の審査を得て、契約が成立しましたら保険証券がご自宅に届きます。
05.ご契約成立
保険はご契約がゴールではありません。当社では永いお付き合いの始まりと考えています。ライフプランの変化で保険の見直しが必要な際はいつでもお気軽にご相談下さい。また、給付金や保険金の請求等も当社スタッフがフォローさせて頂きます。
【資産運用】
コラム（お役立ち情報）
悩む前にまずはご相談ください。
誠心誠意お応えいたします。
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資料もご用意しておりますのでご希望の方は
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ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。
